Переиздание на виниле второго студийного альбома Айзека Хейза. Альбом вышел в 1969 году и стал вехой в соул-музыке. На этой пластинке Хейз отошёл от традиционной структуры альбома из трёхминутных песен; на диске всего 4 трека - две кавер-версии традиционных поп-песен и два оригинальных трека. Песни на альбоме длятся от 5 до 18 минут.
Трек-лист:
- A1. Walk On By 12:00;
- A2. Hyperbolicsyllabicsesquedalymistic 9:55;
- B1. One Woman 5:00;
- B2. By The Time I Get To Phoenix 18:40.
