Трек-лист:
- A1 Rita Lee & Tutti Frutti– Agora E Moda 4:15
- A2 Jorge Ben & Toquinho– Carolina Carol Bela 3:05
- A3 Rosa Maria– Deixa Nao Deixa 2:34
- A4 Trio Mocoto– Swinga Sambaby 1:32
- A5 Sandra De Sà– Trem Da Central 2:58
- A6 Os Brazões– Volks-Volkswagen Blue 2:31
- B1 Myriam Makeba– Xica Da Silva 5:15
- B2 Lalo Schifrin– Bossa Nova Em Nova York 1:49
- B3 Tenorio Jr– Nebulosa 1:53
- B4 Grant Green– Brazil 4:57
- B5 Tom Zé– Jimmy, Renda Ze 3:38
- C1 Noriel Vilela– 16 Toneladas (16 Tons) 2:08
- C2 Marisa Rossi– Deixa Eu Te Amar 2:43
- C3 Sandra De Sà– Vale Tudo 4:05
- C4 Lemos E Debétio– Morro Do Barraco Sem Água 2:46
- C5 Marcos Valle– Naturalmente 4:03
- C6 Antonio Carlos Jobim & Roberto Paiva– Eu E O Meu Amor 1:42
- D1 Salinas– Tenha Fé, Pois Amanhã Um Lindo Dia Vai Nascer 2:50
- D2 Osmar Milito– Morre O Burro, Fica O Homem 2:28
- D3 Nico Gomez And His Afro Percussion Inc.– Lupita 3:38
- D4 Zé Roberto– Lotus 72D 3:00
- D5 Rosa Maria– Avenida Atlantica 2:56
- D6 Super Som TA– Agora Chega 3:12
